Спрятанный в густых лесах, древний Ллорис когда-то был великим эльфийским поселением. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими расправами.
На фоне растущего недовольства горожане решают искать поддержки у эльфов, изгнанных их предками. Однако те, укрывшиеся в глубинах лесов, не спешат помогать бывшим врагам. Прошло два столетия с момента последней встречи, и эльфы предпочитают держаться подальше от людских проблем. Их мир хрупок, и доверия к людям нет.