Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это — сложные дела неизменно оказываются на его столе, и он разбирает их с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туманную пустоту: то ли это дело рук человека, то ли когтей неведомого зверя.
Местные шепчутся о русалках с острыми зубами, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане — скромной девушке, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в ней не сходится, и это тревожит его куда больше, чем суеверия соседей.